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俄烏沖突會(huì)對(duì)全球低碳能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程產(chǎn)生什么樣的影響？
目前雖然歐盟將俄羅斯化石能源貿(mào)易排除在制裁措施之外，但軍事沖突使市場(chǎng)擔(dān)憂油氣供應(yīng)受阻，使本來就在疫情以來量化寬松貨幣政策和疫后需求復(fù)蘇雙重推動(dòng)下顯著上升的油價(jià)自俄烏沖突開始后半個(gè)月內(nèi)暴漲，從90多美元/桶飆升至130美元/桶。天然氣價(jià)格也不斷創(chuàng)下歷史新高，荷蘭TTF天然氣價(jià)格近月期貨當(dāng)前在200歐元/兆瓦時(shí)的高價(jià)波動(dòng)。天然氣價(jià)格波動(dòng)伴隨著其他替代能源的不足，推高了歐洲電力價(jià)格。截止2022年3月中旬，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等主要西歐國(guó)家的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)日前均價(jià)是去年同期的8到10倍。此外震懾于英美的禁令，能源企業(yè)層面已有一系列退出俄羅斯投資的行為。例如2月27日BP 集團(tuán)宣布將出售俄羅斯石油公司19.75%的股份，預(yù)計(jì)BP因退出導(dǎo)致的非現(xiàn)金損失可能高達(dá)250億美元。
能源價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)上漲引發(fā)全球能源危機(jī)尚需謹(jǐn)慎判斷。從世界石油工業(yè)過去150多年的發(fā)展歷程來看，原油價(jià)格的波動(dòng)更多受到供需關(guān)系的影響。當(dāng)前俄烏沖突并沒有影響到產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量和運(yùn)輸供應(yīng)，當(dāng)前高水平的能源價(jià)格更多是由市場(chǎng)預(yù)期驅(qū)動(dòng)。未來油價(jià)方向或由俄烏局勢(shì)可控性決定，若沖突形勢(shì)趨緩，油價(jià)大概率見頂。
主要經(jīng)濟(jì)體的應(yīng)對(duì)措施是什么？
歐洲處在俄烏沖突的最前線，其能源供應(yīng)和能源價(jià)格正在承受最嚴(yán)峻的壓力。為確保能源獨(dú)立，歐盟委員會(huì)于3月8日發(fā)布《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》（《能源獨(dú)立行動(dòng)》），在“Fit For 55”的基礎(chǔ)上提出歐盟于2022年內(nèi)減少三分之二的俄羅斯天然氣進(jìn)口，盡早于2030年前擺脫對(duì)俄羅斯油氣資源的依賴。主要措施是近期以推動(dòng)天然氣進(jìn)口多元化為主（占到替代方案的一半以上），中遠(yuǎn)期著重提高可再生能源利用和能效提升。3月11日歐盟27成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人同意了該《能源獨(dú)立行動(dòng)》計(jì)劃，歐盟委員會(huì)將進(jìn)一步出臺(tái)實(shí)施細(xì)則。
這份行動(dòng)計(jì)劃能否真正落地，還面臨基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)、成本等多方面因素的影響，例如要看美國(guó)及其產(chǎn)氣盟國(guó)是否能完全替代俄氣來源。2021年，美國(guó)、卡塔爾和俄羅斯提供了歐洲70%的液化天然氣（LNG）進(jìn)口量。目前卡塔爾的LNG設(shè)備產(chǎn)能短期沒有增產(chǎn)的余地，且大部分天然氣供應(yīng)被鎖定在亞洲買家的長(zhǎng)協(xié)中，很難滿足歐洲本年內(nèi)新增500億立方米LNG進(jìn)口的需求。3月25日歐盟與美國(guó)達(dá)成重磅天然氣協(xié)議，歐盟將在今年向美國(guó)額外購買至少150億立方米的LNG。然而美國(guó)也很難完全緩解歐洲的氣荒，原因在于盡管美國(guó)短期內(nèi)通過重新分配LNG出口流向可增加對(duì)歐出口，例如暫時(shí)將供應(yīng)亞洲的LNG調(diào)往歐洲，但中長(zhǎng)期對(duì)歐出口總量很難大幅提升（美國(guó)LNG終端已經(jīng)在滿負(fù)荷運(yùn)作，新的設(shè)施建設(shè)還需要數(shù)年）。雖然全球有足夠的LNG現(xiàn)貨滿足歐洲需求，但歐洲今年要從非俄國(guó)家加大進(jìn)口LNG，將導(dǎo)致已經(jīng)供需偏緊的全球LNG市場(chǎng)雪上加霜，歐洲要支付的成本也更高。供應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)輸能力瓶頸在短期內(nèi)也是制約因素。
俄羅斯石油僅占去年美國(guó)的所有原油進(jìn)口量的3%左右，所以美國(guó)對(duì)俄羅斯的能源進(jìn)口禁令對(duì)其國(guó)內(nèi)的能源供應(yīng)體系影響不大，挑戰(zhàn)在于如何應(yīng)對(duì)高油價(jià)帶來的成本推動(dòng)型通脹。2022年2月美國(guó)CPI達(dá)7.9%（創(chuàng)40年來最大漲幅），截止4月4日普通汽油均價(jià)飆升到4.58美元/加侖，打破了2008年金融危機(jī)時(shí)的記錄。3月31日，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布未來6個(gè)月將每天釋放100萬桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，以平抑高企的油價(jià)和通脹。
答案是，不會(huì)。相反經(jīng)過此次全球能源危機(jī)，不少國(guó)家意識(shí)到了提升能源獨(dú)立和低碳能源轉(zhuǎn)型的重要性，通過清潔能源降低對(duì)化石燃料的進(jìn)口依賴。歐盟低碳能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期趨勢(shì)保持明朗，各成員國(guó)皆選擇將可再生能源作為解決能源安全的重要方案。例如德國(guó)2月底宣布2030年退煤計(jì)劃保持不變，部分煤電廠將作為備用電源應(yīng)急繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。德國(guó)還準(zhǔn)備加速《可再生能源法》修訂案在議會(huì)的通過，旨在2030年風(fēng)電和太陽能發(fā)電占發(fā)電總量的比例提升至80%。在以氣候變化為導(dǎo)向的新一屆政府中，德國(guó)外交部和經(jīng)濟(jì)與氣候變化的部長(zhǎng)都有綠黨背景，強(qiáng)大的政治意愿將推動(dòng)德國(guó)的能源獨(dú)立以綜合統(tǒng)籌安全、綠色、多元等為目標(biāo)。
對(duì)中國(guó)低碳能源轉(zhuǎn)型的啟示是什么？
無論是2021年的全球能源供應(yīng)危機(jī)，還是今年的俄烏沖突，都在預(yù)警應(yīng)對(duì)氣候變化和能源轉(zhuǎn)型需要系統(tǒng)性思維。中國(guó)可以從以下方面思考如何利用國(guó)內(nèi)外形勢(shì)與政策機(jī)會(huì)，維護(hù)自身能源安全與高質(zhì)量發(fā)展。
二是在去碳化和能源安全的雙重背景下，引導(dǎo)煤電分步有序退出。煤電在電力系統(tǒng)中的角色應(yīng)從現(xiàn)在的基荷能源向調(diào)節(jié)型能源轉(zhuǎn)變。在淘汰已落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，對(duì)存量煤電進(jìn)行靈活性改造，提供靈活調(diào)峰服務(wù)，保障大部分煤電廠在運(yùn)行較為合理的年限（20年或30年）后平穩(wěn)退出。制定有助于退煤的財(cái)政金融政策和機(jī)制，嚴(yán)控涉煤項(xiàng)目帶來的擱淺資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?？傊?，要穩(wěn)住存量，嚴(yán)控增量。
三是強(qiáng)化中國(guó)在新能源裝備制造方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為全球最大的新能源設(shè)備零件制造國(guó)，全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新能源裝機(jī)目標(biāo)都離不開中國(guó)企業(yè)。2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量共182GW，超一半（約98GW）向海外出口。歐洲占總出口的四成，是中國(guó)光伏最大的出口市場(chǎng)。歐盟預(yù)計(jì)到2030年將新增4.8億千瓦的風(fēng)機(jī)和4.2億千瓦的光伏裝機(jī)，是目前全球范圍內(nèi)的最大增量。由于歐洲本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模小、成本高，大部分組件都依賴于中國(guó)進(jìn)口，中國(guó)相應(yīng)的新能源制造企業(yè)將迎來需求井噴。面對(duì)這一契機(jī)，應(yīng)保持并不斷提升新能源裝備制造競(jìng)爭(zhēng)力，塑造長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
四是加快汽車電能替代步伐，維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。在設(shè)定交通工具電動(dòng)化目標(biāo)時(shí)，充分考慮歐美碳中和目標(biāo)的超前性和交通行業(yè)減排力度高于中國(guó)的情況，這將導(dǎo)致美歐車企電動(dòng)化的步伐快于中國(guó)業(yè)已彎道超車且當(dāng)下具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的車企，進(jìn)而在近中期失去已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此設(shè)置與歐美交通行業(yè)電動(dòng)化目標(biāo)大致同步甚至更快的目標(biāo)，將有利于同時(shí)貢獻(xiàn)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源安全、空氣質(zhì)量和應(yīng)對(duì)氣候變化的不同政策目標(biāo)。加速全球交通行業(yè)的電氣化進(jìn)程的同時(shí)，需維護(hù)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定（電動(dòng)車電池主材碳酸鋰一年暴漲十倍）。延伸產(chǎn)業(yè)鏈（比如車企和電池廠商向上游部署合資公司），加強(qiáng)電池回收再利用是保供穩(wěn)價(jià)的優(yōu)選。
五是引導(dǎo)海外綠色投資，加強(qiáng)與各國(guó)的低碳技術(shù)合作和貿(mào)易往來。提升到歐美國(guó)家出口產(chǎn)品的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，為出口到發(fā)展中國(guó)家的低碳產(chǎn)品提供金融機(jī)制等方面的支持。使氣候和能源方面的合作成為緩和地緣政治張力的積極因素，進(jìn)一步發(fā)揮中國(guó)在全球氣候行動(dòng)的引領(lǐng)作用，助力全球能源安全轉(zhuǎn)型。
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